Dashboard im Detail

Auf dem Dashboard können verschiedene Daten(-sätze) visuell abgebildet werden. So kannst du zum Beispiel jederzeit einsehen, wie viele Opportunities in welchem Monat aus einer Journey heraus erstellt wurden. Das Dashboard kannst du hierbei individuell konfigurieren, sodass dieses nur die gewünschten Daten empirisch darstellt, die für dich von Relevanz sind. Inhalt, Darstellung und Positionierung der jeweiligen Dashboard-Komponenten können somit flexibel angepasst werden.  

Damit du direkt starten kannst, ohne ein Dashboard neu aufzubauen, steht dir ein vorkonfiguriertes Dashboard zur Verfügung, das du nach Belieben bearbeiten kannst. Du hast auch jederzeit die Möglichkeit, ein neues Dashboard zu erstellen. 

Hinweis: Zur Nutzung des Dashboards musst du dieses zunächst im "Funktionen"-Menü in den Organisationseinstellungen aktivieren. 

Neue Funktionen: 

 

Entitäten Listen Ansicht in Diagrammen [Februar 2024]

Daten analysieren zu können ist essenziell, um Potenziale zu identifizieren. Das epilot Dashboard gibt bereits einen Überblick und visualisiert Trends durch Dashboard-Widgets, allerdings ist eine tiefere Einsicht der gesammelten Daten noch nicht möglich. Die neue Implementierung schließt diese Lücke und befähigt das Einsehen einer Liste mit vorgefilterten Entitäten durch das Klicken auf ein Diagramm. Wie du die Entitäten Vorschau bearbeiten kannst, erfährst du in diesem Artikel

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Gelöschte Daten aus Diagrammen exkludieren [Februar 2024]

Du kannst nun gelöschte Entitäten von den Dashboard-Widgets ausschließen. In der Widget-Konfiguration findest du dafür ab jetzt einen Schalter, um die Daten von gelöschten Entitäten und Workflows auszuschließen. So bleibt nur das, was wirklich wichtig ist. 

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Dashboard konfigurieren 

  1. Sofern du das vorkonfigurierte Dashboard bearbeiten möchtest, musst du unter "Dashboard" im Navigationsmenü die Option "Dashboard bearbeiten" aktivieren. Mit Klick auf "Dashboard hinzufügen" kannst du zudem ein neues Dashboard erstellen.  

  2. Im Anschluss hast du die Möglichkeit, ein neues Diagramm mit Klick auf "Diagramm hinzufügen" zu konfigurieren. Das sich darauf öffnende Konfigurationsmenü ist in folgende Abschnitte unterteilt: "Vorlagen", "Einstellungen" und "Vorschau".

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    Vorlagen

    In diesem Abschnitt wählst du aus, welches Diagramm hinzugefügt werden soll. Die unterschiedlichen Diagramm-Typen sind bestimmten Kategorien zugeordnet: "Liniendiagramm", "KPI als große Nummer" und "Entitäten-Liste". Diese enthalten jeweils vorgefertigte Daten.

    Unter "Prozess-Analyse" hast du außerdem die Möglichkeit, verschiedene Daten zu deinen in epilot laufenden Prozessen einzusehen. Weitere Informationen dazu findest du im folgenden Artikel: Prozess-Daten zum Dashboard hinzufügen

    Einstellungen

    Basierend auf der in den Vorlagen vorgenommenen Auswahl konfigurierst du das Zeitintervall, aus dem die entsprechenden Daten abgebildet werden sollen ("Liniendiagramm" und "KPI als große Nummer") oder die jeweilige Entität und die visuelle Ansicht ("Entitäten-Liste"). 

    Vorschau

    In diesem Fenster kannst du einsehen, wie die zuvor vorgenommenen Einstellungen im Dashboard visuell dargestellt werden. 


  3. Nachdem du das Diagramm konfiguriert hast, speicherst du deine Änderungen und benennst dieses. 

  4. Die einzelnen Diagramme innerhalb der Dashboard-Ansicht können nachträglich bearbeitet, gelöscht, via Drag&Drop an eine beliebigen Stelle im Dashboard platziert oder deren Format angepasst werden. Diese Aktionen sind allerdings nur im Bearbeitungsmodus ("Dashboard bearbeiten") möglich.

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    Mit Klick auf Bildschirmfoto 2023-08-24 um 15.54.32.png hast du außerdem die Möglichkeit, das jeweilige Diagramm als "PDF", "CSV" oder "JPEG"-Datei herunterzuladen, sowie im Vollbildmodus anzuzeigen. Zudem können die angezeigten Daten in den einzelnen Diagrammen jederzeit mit Klick auf Bildschirmfoto 2023-08-24 um 15.54.40.png aktualisiert werden. Diese Aktionen können auch durchgeführt werden, wenn sich die Dashboard-Ansicht nicht im Bearbeitungsmodus befindet. 
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