epilot 360 - Leitfaden

Wenn dein Unternehmen epilot neu eingeführt hat oder von epilot Klassik zu epilot 360 wechselt, dann soll dir die folgende Checkliste eine Hilfestellung bieten. Wir haben auf dieser Seite die ersten Schritte in einer logischen Reihenfolge aufgelistet, sodass es zu keinen Schwierigkeiten durch Abhängigkeiten einzelner Schritt kommen kann.
Jeder Schritt ist mit einem Link zum entsprechenden Artikel oder Abschnitt hinterlegt. Klicke einfach auf den Schritt, um den Artikel/Abschnitt zu öffnen. In diesen findest du detaillierte Informationen zu den jeweiligen Themen. 

 

Grundlegende Konfigurationen zum Start mit epilot 360

  1. Neue Funktionen freischalten
  2. Nutzer und Rollen verwalten
  3. Produkte konfigurieren
  4. Design anlegen 
  5. Journeys erstellen - verwende unsere Vorlagen, um Journeys möglichst schnell in deine Website einbetten zu können.
  6. Prozesse anlegen
  7. E-Mail-Vorlagen anlegen & Verwendung von Variablen
  8. Die Schritte 5 bis 7 in einer Automatisierung verbinden

Eine eigenständige Verwendung einzelner Bereiche ist prinzipiell möglich, jedoch in den wenigsten Fällen sinnvoll, da viele grundlegende Konfigurationen im Zusammenhang stehen.

Beispiel:

Die Verwendung einer Verkaufs-Journey macht nur Sinn, wenn die zu verkaufenden Produkte konfiguriert wurden. Zudem ist es empfehlenswert, zu Beginn ein eigenes Design passend zum Corporate Design deines Unternehmens zu erstellen. Sobald du die Journey auf deiner Website eingebunden hast, erscheint diese in deinem unternehmensspezifischen Design und gehört visuell sofort zu deiner Website. Zur Verarbeitung der Kundenanfragen über die Journey sind Prozesse von Bedeutung. Für eine automatisierte und reibungslose Abwicklung der Kundenkommunikation empfehlen wir die Verwendung von E-Mail-Vorlagen. 

 

Weitere Konfigurationen

Nachfolgenden listen wir weitere beispielhafte Konfigurationsmöglichkeiten auf, welche auf den grundlegenden Konfigurationen aufbauen und von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich verwendet werden.

  1. Dashboard
  2. Kundenportal
  3. Zentrale E-Mail Inbox
  4. Dokumente generieren
  5. Partnermanagement 
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