Funktionsweise des Entitäten Builders

Neue oder bereits angelegte Entitäten können mithilfe des Entitäten Builders erstellt oder editiert werden. Wie genau der Entitäten Builder funktioniert kannst du im Folgenden nachlesen.  

Der Artikel beinhaltet folgende Abschnitte:

 

Neue Funktionen:

 

Überschriften zum Strukturieren der Attribute in einer Gruppe: Erweiterung [05.02.2024]

Mit dem Überschriften-Attribut ist es möglich, Attribute innerhalb einer Gruppe visuell zu ordnen, um eine strukturierte Übersicht zu gewährleisten.

Rufe den Entitäten Builder auf und wähle die Gruppe an, in der du eine Überschrift hinzufügen möchtest. Klicke auf das Pfeil-Symbol neben der Option Attribut hinzufügen.

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Vergib im Anschluss einen Titel für die Überschrift im entsprechenden Fenster. Positioniere die Überschrift im Rahmen des Schemas via Drag&Drop an die gewünschte Stelle und speichere deine Änderungen. 

Im Anschluss kannst du die Breite deiner Überschrift bestimmen und zudem auswählen, ob eine visuelle Trennlinie ober- oder unterhalb dieser erscheinen soll:

 

 

Im Überblick deiner Entität könnte das dann so aussehen:

 

Konfigurierbare Entitäten-Vorschau  [19.12.2023]

Bislang konntest du über den Reiter Zusammenfassung im Entitäten-Builder die Zusammenfassung der Kopfzeile in einer Entität selber (z.B. einer Opportunity) bearbeiten. Jetzt kannst du über diesen Reiter außerdem die Zusammenfassung der Vorschau einer Entität bearbeiten. Wie das genau funktioniert, erklären wir dir hier.

 

Gruppenübergreifendes Verschieben von Attributen [26.05.2023]

Attribute (mit Ausnahme der "Kernattribute") können im Entitäten Builder via Drag&Drop in andere Gruppen verschoben werden. 

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Sofern du alle Attribute aus einer Gruppe in andere Gruppen verschiebst, bleibt die entsprechende Gruppe zwar nach wie vor ein Bestandteil des Schemas, aber wird nicht mehr auf der Detailseite der jeweiligen Entität angezeigt. Die Gruppe ist demnach erst wieder sichtbar, sobald dieser wieder mindestens ein Attribut hinzugefügt wird.

Hinweis: Beachte, dass das Verschieben von Attributen in andere Gruppen einen Einfluss auf die den jeweiligen Attributen zugewiesenen Zwecke hat. Weitere Informationen dazu findest du in diesem Artikel: Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken

 

Änderungen einsehen [12.05.2023]

Im "Verlauf" kannst du mit Klick auf "Änderungen anzeigen" einsehen, welche Änderungen im Entitäten Builder vorgenommen worden sind.  

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Bestandteile des Entitäten Builders

Du kannst mit einem Klick auf Bildschirmfoto_2022-05-17_um_10.21.07.png im jeweiligen Entitäten-Fenster jederzeit auf den Entitäten Builder zugreifen.

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Der Builder ist in die Reiter "Entity Builder", "JSON" und "Zweck" unterteilt und setzt sich aus mehreren grundlegenden Komponenten zusammen:

  • Gruppen
    - Vorkonfigurierte "Kerngruppen"
    - Individuelle Gruppen

  • Attribute 
    - Vorkonfigurierte "Kernattribute" 
    - Individuelle Attribute
    - Bedingte Attributfelder 

Falls du mehr über Zwecke erfahren möchtest, klicke einfach auf den folgenden Artikel: Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken

Hinweis: Falls du Änderungen im Builder direkt im Entitäten-Fenster (links) sehen möchtest, ohne diese vorher abspeichern zu müssen, kannst du die Option "Änderungen anzeigen" aktivieren. 

 

Gruppen

Eine Entität ist immer in mehrere Gruppen unterteilt, in denen alle relevanten Informationen einsehbar sind. In der 360-Ansicht sind diese Gruppen unter einem Reiter (z.B. innerhalb einer Kontakt- oder Firmenansicht unter "Eigenschaften") zusammengefasst.   

Vorkonfigurierte "Kerngruppen"

Beim erstmaligen Aufrufen des Builders findest du bereits eine Vielzahl vorkonfigurierter Gruppen. Dies sind die sogenannten "Kerngruppen", die du auch in der 360-Ansicht findest und nicht gelöscht werden können.

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Allerdings kannst du die "Kerngruppen" auf verschiedene Arten editieren: 

  • Du kannst die Reihenfolge der Gruppen via Drag&Drop jederzeit anpassen.
  • Außerdem hast du die Möglichkeit, den jeweiligen Abschnitt unter "Gruppe" neu zu betiteln.
  • Unter "Gruppe" findest du auch die Option "Standardmäßig erweitert". Sofern du diese Funktion aktivierst, ist der entsprechende Abschnitt beim Aufrufen des Entitäten-Fensters immer "aufgeklappt".  

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Individuelle Gruppen

Neben den "Kerngruppen" kannst du außerdem eine beliebige Anzahl an individuellen Gruppen erstellen und in die bereits vorhandene Gruppenstruktur einordnen. Diese kannst du frei benennen und mit einer Vielzahl an neuen Attributen füllen, die vollständig konfiguriert werden können.  

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Attribute 

Die jeweiligen Gruppen einer Entität setzen sich aus einem oder mehreren Attribut(en) zusammen. Auch hier unterscheidet man zwischen bereits konfigurierten "Kern-" und individuell anpassbaren Attributen.   

Vorkonfigurierte "Kernattribute"

Innerhalb der vorkonfigurierten "Kerngruppen" findest du bereits eine Vielzahl an "Kernattributen", die mit einem grauen Schloss markiert sind und ebenfalls nicht gelöscht werden können. Allerdings kannst du auch diese im kleinen Rahmen bearbeiten. 

Neben der Möglichkeit, "Kernattribute" nach Belieben zu benennen und auszublenden, kann deren Layout auf drei verschiedene Arten konfiguriert werden.   

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Hinweis: Du kannst Kernattribute individuell anpassen, indem du unter "Json" auf die Zeile "attributes" klickst und "protected: true" deaktivierst. 

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Individuelle Attribute

In den einzelnen Gruppen kann jederzeit eine beliebige Anzahl an individuellen Attributen hinzugefügt werden. Neben den Konfigurationsmöglichkeiten, die du auch bei den "Kernattributen" vornehmen kannst, hast du beim Anlegen eines individuellen Attributs zudem die Möglichkeit, den Namen der Variable und den "Typ" (Darstellung/Format des Attributs) frei zu bestimmen. 

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Achtung: Sobald du ein individuell erstelltes Attribut mit einem Variablennamen betitelt und diesem Attribut anschließend einen Wert zugewiesen hast, solltest du den Namen der entsprechenden Variable nicht mehr ändern. Andernfalls geht der zugewiesene Wert verloren, da die Variable nach Erstellen automatisch dem jeweiligen Attribut im System zugeordnet wird. Das Label des Attributs hingegen kannst du jederzeit nach Belieben anpassen. 

Sowohl "Kernattribute" als auch individuelle Attribute lassen sich via Drag&Drop an eine beliebige Stelle verschieben, sodass du flexibel über die Reihenfolge der Attribute innerhalb einer Gruppe bestimmen kannst. Die Box an der ersten Stelle wird immer als "Primär" gekennzeichnet.   

 

Bedingte Attributfelder

In unserem Entitäten Builder gibt es neben den einfachen Attributen auch Attribute, welche mit Bedingungen verknüpft werden können. Das bedeutet konkret, wenn innerhalb einer Opportunity beispielsweise bei der Art der Kommunikation Brief ausgewählt wurde, der Nutzer im nächsten Schritt nur noch Brief-Vorlage zur Auswahl hat. Somit gibt die Entscheidung des ersten Attributs eine Bedingung zur Auswahl des nächsten Attributs.

 

Angelegte Entitäten (als Entwurf) speichern 

Nachdem du deine Entität angepasst und auf "Speichern" geklickt hast, erscheint ein separates Fenster, in dem du die Entität wahlweise als "Neue Version" oder "Entwurf" speichern kannst. 

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Mit Klick auf "Neue Version" werden alle Anpassungen übernommen. Sofern du deine erstellte Entität zunächst einmal als "Entwurf" speicherst, kannst du diesen jederzeit mit einem Klick auf "Verlauf" auswählen und weiter bearbeiten. 

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