Monatliches Update [Mai 2024]

Unsere Plattform entwickelt sich stetig weiter und hilft dir dabei, deine Unternehmensprozesse und Strukturen noch einfacher und effizienter zu gestalten. Wir haben epilot im letzten Monat weiter ausgebaut und neue Funktionen entwickelt, die das Arbeiten nicht nur flexibler, sondern auch vielseitiger gestalten.

 

Folgende neue Funktionen und Erweiterungen erwarten dich ab dem 23. Mai 2024:

Arbeitsbereich 

Konfigurationsbereich

 

Arbeitsbereich

E-Mails: Direktes Versenden von Dateien als E-Mail Anhang

Du kannst nun Dateien aus Entitäten direkt an die verlinkte E-Mail Adresse versenden. Öffne dazu den "Dateien"-Tab in einer Entität Deiner Wahl, wähle die zu versendeten Dateien aus und klicke auf den "Via E-Mail versenden" Button.

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E-Mails: Beziehungen von E-Mails zu Entitäten für gesamte Konversation

Bisher war es möglich, dass E-Mails in der selben Konversation zu unterschiedlichen Entitäten in Beziehung standen. Dieses Konzept haben wir überarbeitet, sodass alle Beziehungen pro Konversation und nicht pro E-Mail gelten. Dies stellt sicher, dass du an jedem Ort der Konversation den gesamten Kontext einsehen und an die relevanten Orte springen kannst.

E-Mail verfassen: Umplatzierung des cc/bcc & Signatur auswählen

Zum verbesserten Auffinden des cc und bcc in E-Mails findest du es von nun an in der Zeile des Empfängers. Außerdem ermöglichen wir dir nun die verwendete Signatur deiner E-Mail zu ändern und aus den organisationsweiten Signaturen auszuwählen.

Portale: Teilen von mehreren Prozessen und Prozessstatus

Bisher war es nicht möglich, zeitgleich oder sequenziell ablaufende Prozesse mit Kunden/Installateuren im Portal zu teilen. Von nun an werden alle laufenden Prozesse in Reitern angezeigt. Außerdem wird angezeigt, ob ein Prozess abgebrochen oder abgeschlossen ist. Des Weiteren gibt es einen Indikator, sollte der Installateur eine aktive Journey-Aufgabe im Prozess zugewiesen haben.

Bitte beachte: wir teilen nun den Namen des Prozesses im Reiter mit.

Finde hier heraus, wie du Prozesse mit Installateuren teilst.

 

Portale: Passwort anzeigen

Während der Registrierung oder beim Log-In können Portalnutzer von nun an Passwörter einblenden. Dies macht es für die Nutzer einfacher Fehler zu erkennen. Außerdem haben wir unsere Passwort-Richtlinien verschärft.

Portale: Filter auf Dokumentenübersicht verbessert

Für den Fall, dass der Portalnutzer sehr viele verschiedene Entitäten und zugehörige Dokumente im Portal einsehen kann, haben wir zur verbesserten Übersicht den Filter optimiert, sodass ab mehr als 7 Entitäten die Auswahl über einen Dropdown-Button erfolgt. So können Dokumente nun einfacher gefiltert werden, um nur die relevanten Dokumente angezeigt zu bekommen.

 

Konfigurationsbereich

Überarbeitung des Designs für die Konfiguration von Automatisierungen

Das Design für die Konfiguration von Automatisierungen wurde angepasst aufgrund der Arbeiten an einer neuen Funktion, welches wir im Juni veröffentlichen wollen. Ab sofort gibt es keine Reiter mehr, sondern du konfigurierst den Auslöser wie auch die Aktionen auf einer Seite.

Ab Juni wird es voraussichtlich möglich sein, Bedingungen für Automatisierungen festzulegen. 

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Tastenkombination zum Hinzufügen von Produktmerkmalen

Zum Hinzufügen neuer Produktmerkmale kann nun zusätzlich zur „+“-Schaltfläche auch die "Enter“-Taste verwendet werden:

In Zukunft musst du nicht mehr auf den entsprechenden Button klicken, um neue Produktmerkmale hinzuzufügen, sondern kannst dies auch tun, indem du am Ende der Zeile die "Enter"-Taste drückst. 

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Google Maps Adressenfinder

In bestimmten Situationen haben Endkunden noch keine genaue Adresse für ihre Häuser, z. B. weil die Straße noch nicht existiert oder weil das Haus erst gebaut wird. In diesem Fall könnte eine Karte, auf der der Standort des Gebäudes ausgewählt werden kann, hilfreich sein. Daher unterstützt  der Adressen-Block nun optional auch die Verwendung von Google Maps, wenn dies in den Einstellungen entsprechend aktiviert wird.

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In der Journey sieht dies dann wie folgt aus:

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Man kann nun eine Adresse eingeben, die dann entsprechend auf der Karte angezeigt wird, oder, wenn die Option "Umplatzierung der Adresse zulassen" ausgewählt wurde, ist es auch möglich den genauen Standort des Gebäudes auf der Karte auszuwählen. 

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