Monatliches Update [April 2024]

Unsere Plattform entwickelt sich stetig weiter und hilft dir dabei, deine Unternehmensprozesse und Strukturen noch einfacher und effizienter zu gestalten. Wir haben epilot im letzten Monat weiter ausgebaut und neue Funktionen entwickelt, die das Arbeiten nicht nur flexibler, sondern auch vielseitiger gestalten.

Folgende neue Funktionen und Erweiterungen erwarten dich ab dem 16. April 2024:

Allgemeines

Arbeitsbereich

Konfigurationsbereich

Allgemeines

Effizient mit Stil: Neue Navigation

epilot kommt im neuen Design! Um die Übersichtlichkeit und die Arbeit mit epilot zu optimieren, haben wir die Navigation sowie die Vorschau von Entitäten verbessert. Durch die neue Navigation hast du mehr Platz auf deinem Bildschirm und kannst dich damit besser auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Anstatt dich durch die drei Hauptbereiche “Kundenbetreuung”, “Konfiguration” und “Kooperation” zu klicken, kannst du den gewünschten Hauptbereich nun ganz einfach oben auswählen und gleich loslegen.

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Neue Kontoeinstellung: Individuelle Startseite

Unter "Mein Konto" kann nun jeder epilot Nutzer seine individuelle Standard-Startseite konfigurieren. Hier bieten wir alle Orte inkl. Filter-Ansichten zur Auswahl an. Nach jedem Log-In wirst du auf dieser Seite landen. Damit sparst du Klicks und kommst direkt in deinen wichtigsten Arbeitsbereich.

 

Arbeitsbereich

Kundenportal

Das Kundenportal wurde in mehrerer Hinsicht optimiert und bietet dir nun die Möglichkeit deine Zählerstände besser zu erkennen, neue Attribute zur Registrierung hinzuzufügen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn neue Dokumente hochgeladen werden. Mehr erfährst du in den folgenden Abschnitten:

Optimierung der Anzeige von Zählerständen

Ab jetzt sehen du und dein KundInnen, ob es sich bei den hinterlegten Zählerdaten um eine Einspeisung oder eine Entnahme handelt. Dazu haben wir Pfeil-Icons in Rot und Grün entwickelt, unter denen die Daten gesammelt werden. Damit siehst du auf einen Blick, welche Daten wie entstanden sind. Außerdem sind Verbrauchswerte nun besser zu erkennen und miteinander zu vergleichen. 

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Zählerattribute für Registrierungen

Für die Registrierung deiner KundInnen im Kundenportal kannst du unterschiedliche Merkmale festlegen. Ab jetzt gehören dazu auch Zählerattribute, darunter die Zählernummer, Marktlokationsnummer etc. 

Mehr Informationen über die Registrierung und welche Attribute verwendet werden können, findest du hier.

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Benachrichtigungen durch Automatisierungen auf neuen Dokumenten

Automatisierungen können genutzt werden, um deine Arbeit zu vereinfachen und können die Zusammenarbeit mit KundInnen erleichtern. Durch die neue Automatisierung werden immer dann Benachrichtigungen in Form einer E-Mail an PortalnutzerInnen ausgelöst, wenn ein neues Dokument zu einer Entität wie Angebot, Auftrag, Vertrag etc. hinzugefügt wurde. Auf diese Weise wissen PortalnutzerInnen und du immer, wann etwas neues aufgetaucht ist.

Mehr Informationen über Automatisierungen findest du hier.

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Der Durchschnittspreis von kumulierten Preisen wird durch eine Auflistung der Preiskomponenten ersetzt

Ab dem April Release werden in der Bestellübersicht sowie in den E-Mail-Vorlagen und Anhängen die kumulierten Preise anders angezeigt. Der Durchschnittspreis wird durch eine Auflistung der Preiskomponenten ersetzt.

Grund dafür ist, dass der Durchschnittspreis bei EndkundInnen zu Verwirrung führen kann. Um Missverständnisse vorzubeugen und deinen KundInnen klar zu kommunizieren welche Kosten was bedeuten und wie diese berücksichtigt wurden, haben wir die Bestellübersicht wie folgt angepasst.

Bisher sah die Bestellübersicht so aus:

Ab dem April Release wird sie so aussehen:

Die Darstellung in E-Mails und Dokumenten war bisher wie folgt:

Ab dem April Release werden hier nun ebenfalls alle Komponenten aufgelistet: 

Wichtig: Die Funktion hat nur Auswirkungen auf die neuen Vorlagen und Variablen. Bereits existierende Vorlagen und Variablen werden dadurch nicht beeinflusst.

Bestellübersicht: Spalten ausblenden

Möchtest du bestimmte Informationen in der Bestellübersicht einer epilot Bestellung ausblenden, so kannst du nun verschiedene Spalten an- und abwählen.

Genaue Infos zur Bestellübersicht findest du hier.

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Produkt-/Preisauswahl: Neue Suchmöglichkeiten 

Um die Auswahl von Produkten und Preisen zu erleichtern, wurden die Suchmöglichkeiten erweitert. So kann nun zum Beispiel nach dem Namen eines Preises gesucht werden, aber auch nach dem internen Namen eines Produktes oder eines Preises.

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Weiterhin wird nun in der internen Bestellübersicht in epilot als erstes der interne Name angezeigt anstelle des öffentlichen Namens. Keine Sorge, solltest du bisher keine internen Namen vergeben haben, so haben wir standardmäßig den öffentlichen Namen für dich eingefügt. Auch für deine KundInnen verändert sich nichts, aber dir werden nun neue Möglichkeiten geboten, Produkte und Preise intern genauer zu bezeichnen.

Genaue Infos zur Bestellübersicht findest du hier.

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Massen E-Mails versenden

Bisher wurden KundInnen und InstallateurInnen einzeln in die Portale eingeladen. Durch das Versenden von Massen-E-Mails vereinfachen wir diesen Prozess und ermöglicht es dir so viele Kontakte wie du möchtest auf einmal via E-Mail einzuladen, über Änderungen zu informieren etc. Die Option taucht bspw. in Kontakten auf, sobald mehrere ausgewählt wurden. 

Damit alles wie geplant funktioniert, haben wir einige Sicherheitsschritte hinzugefügt. Diese sollen dafür sorgen, dass Massen-E-Mails nur an jene KundInnen gehen, die sie auch erhalten sollen. Zusätzlich kannst du den Zugriff auf Massen-Aktionen je Nutzerrolle in den Einstellungen einschränken. Unsere Standardrollen Administratoren, Besitzer und Manager erhalten diese Funktion sofort.

Mehr Informationen, wie genau du Massen-E-Mails nutzen kannst, findest du hier.

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Konfigurationsbereich

Kundenportal: Einstellung von Hintergrundfarbe für Login-/Registrierungsseite im Design Builder

Ab jetzt kannst du die Hintergrundfarbe für die Login- & Registrierungsseite des Kundenportals einstellen. Wo? Da, wo die Magie wohnt: Direkt im Design Builder! Dort kannst du frei zwischen den Farben wählen und das Kundenportal auf diese Weise noch einfacher an deine Vorstellungen anpassen. Die Intensität der Farbe kannst du ebenfalls festlegen, indem du die Prozentzahl im hinteren Bereich entsprechend anpasst. Speichere das neue Template anschließend und wähle es in den Einstellungen des Kundenportals aus, um dein neues Design zu übernehmen.

Mehr Informationen über das Kundenportal findest du hier

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Granulare Rechte für Entitäten-Attribute in den Rollen

In Zukunft kann die Sichtbarkeit / Editierbarkeit von Attributen in einzelnen Rollen festgelegt werden. Dies führt zu einer besseren Übersicht innerhalb der Entitäten für NutzerInnen und Partnerunternehmen, da für sie irrelevante Informationen ausgeblendet werden können.
Weiterhin ermöglicht die neue Funktionalität die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien und den Schutz sensibler Informationen.

Wie genau du Berechtigungen einrichtest, findest du hier.

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Neue Tabellenbestandteile im Variableneditor 

Im Variableneditor kann nun auch der Netto-Einzelpreis konfiguriert werden. Dies war zuvor stets mit Konfigurationsaufwand verbunden, in Zukunft kann die Spalte jedoch aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Mehr Informationen zur individuellen Konfiguration der Bestellübersicht findest du hier

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Automatisierungen: benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks

Mit dem April Release werden wir eine benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks ermöglichen. So kannst du diesen beispielsweise einer Opportunity zuweisen und verschiedene Attribute den Informationen aus dem Block zuordnen. 

Mehr Informationen dazu findest du hier.

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Variablen: Neue Syntax für Kundenvariablen

Wir haben einen zusätzlichen Selektor in der Syntax der Kundenvariablen eingeführt, der es ermöglicht, eine Beziehung mit einer bestimmten Entität (Kontakt oder KundIn) auszuwählen. Dies bedeutet, dass die Syntax der Kundenvariable die spezifische Entität (Kontakt oder Firma) erkennt, sodass die erforderlichen Informationen korrekt generiert werden.

Beispiel: Die Syntax für eine Firma mit dem Label [Kunde] , die mit einer Opportunity verknüpft ist, lautet: {{opportunity.customer[company:customer]._title}}, und für den Kontakt: {{opportunity.customer[contact:customer].first_name}}.

In diesem Artikel findet ihr mehr Informationen darüber, wie Vorlagen mit Variablen erstellt werden.

⚠️ Hinweis: Die alte Syntax der Kundenvariablen funktioniert weiterhin. 


Konfiguration einer präferierten Telefonnummer bei aktivierter Multi-Faktor-Authentifizierung (kurz: MFA)

Neben der MFA Telefonnummer können Benutzer nun mühelos sowohl ihre primäre Kontakttelefonnummer als auch eine dedizierte MFA-Telefonnummer verwalten. Dies ermöglicht es Nutzern, separate Telefonnummern für die Anmeldung via MFA und eine Telefonnummer, die in E-Mail & Dokumentenvorlagen als Variable verwendet werden kann, zu verwalten. Die Variabel {{user.phone}} bleibt dabei weiterhin gültig und wird beim Anlegen der präferierten Telefonnummer automatisch verwendet.

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